生命保険
- 今入っている保険の内容を知りたい
- 掛け捨てと貯蓄性のある保険を比較したい
- 保険料の負担を見直したい
PERSONAL CONSULTATION
安心してお金を使える暮らしを一緒につくりませんか
暮らしのお金について、一人で悩み続けなくても大丈夫です。今の家計とこれからの希望を整理し、ご家族に合った無理のない方法を一緒に考えます。
初回面談は約1時間・無料 ／ 対面・オンライン対応
代表 上津原 章CFP®認定者・一級FP技能士
ふつうに暮らすご家族の身近な相談相手です
相談内容がきれいにまとまっていなくても構いません。気になっていることからお聞かせください。
保険、貯蓄、教育費、住宅ローン、老後資金などは、それぞれがつながっています。ひとつの商品だけで考えるのではなく、ご家族のこれからを見渡して優先順位を整理します。
ご相談の時間を持つことで、一人で悩んでいた時間を、ご家族やご自身の大切なことに使えるようお手伝いします。
このようなお悩みをご相談いただけます
貯蓄・教育費・資産運用
- 無理なく貯蓄できる家計にしたい
- 子どもの教育費を計画的に準備したい
- 投資の元本割れにどう対応すればよいか知りたい
マイホーム・住宅ローン
- 今の家計で住宅購入ができるか確認したい
- 繰り上げ返済の方法を考えたい
- 金利や返済額の変化に備えたい
老後のお金
- 公的年金の受給額や時期を知りたい
- 退職後も働くべきか考えたい
- 老後資金の準備方法を整理したい
相続・財産活用
- 相続で家族が困らないように準備したい
- 使っていない土地の活用を考えたい
いくつかが重なるお悩み
- 住宅ローン返済と資産運用の優先順位を知りたい
- 子育て中の働き方と家計のバランスを考えたい
暮らし全体を見ながらお手伝いします
- ご高齢のご家族の財産管理についての整理
- 不動産投資を始める前の収支計画
- 起業時に必要な事業計画の作成
- 相続などを話し合う家族会議のサポート
まずは無料相談でお話を聞かせてください
初回面談は約1時間・無料です。オンライン相談もできます。お電話はスマートフォンへ転送されるため、随時受け付けています。