保険・福利厚生
- 提案された生命保険が会社の財務状況に合うか確認したい
- 業績に無理のない退職金制度を考えたい
BUSINESS OWNER CONSULTATION
会社の数字を将来の意思決定に活かしませんか
資金繰り、経費、借入、投資、福利厚生。日々の数字を整理し、3年後、5年後、その先に目指す会社の姿へつなげます。
初回面談は約1時間・無料 ／ 対面・オンライン対応
代表 上津原 章CFP®認定者・一級FP技能士
経営者のブレーンとして会社とご家族の将来を考えます
前職で企業財務を担当した経験から、数字が経営判断と人の暮らしに与える重みを学びました。
順調に見える会社でも、小さな判断の重なりが資金繰りや在庫に大きく影響します。一方で、会社のあるべき姿を考え、定期的に数字を確認すれば、環境が変わっても財務体質を着実に整えることができます。
会社のお金も個人のお金も、出発点は「将来どうなりたいか」です。専門用語を並べるのではなく、意思決定に使える形に整理してお伝えします。
このような経営課題をご相談いただけます
資金繰り・投資計画
- 新規借入や銀行との交渉を相談したい
- 無理のない借入金返済を考えたい
- 設備投資の費用対効果を確認したい
経営計画・利益計画
- 決算書を経営計画に活かしたい
- 社員の士気につながる利益計画を考えたい
- 納得感のある経費節減を進めたい
与信・リスク管理
- 取引先の倒産リスクに備えたい
- 大きな支払いの前に資金計画を確認したい
経営者・社員の資産形成
- 退職金を受け取った後の資産運用を考えたい
- 自社株の相続トラブルに備えたい
不動産・個人資産
- 使われていない土地の活用を考えたい
- 賃貸不動産の収支や経理を整理したい
継続的な財務管理もお手伝いします
- 大きな支払いがある時の電話フォロー
- 家賃収入のある不動産の経理と決算書作成
- 税金の支払いに備えた資金繰り管理
- 不動産投資の収支計画作成
- 起業に向けた事業計画作成
- 財産や相続を話し合う家族会議のサポート
まずは現状と目指したい姿をお聞かせください
初回面談は約1時間・無料です。オンライン相談もできます。お電話はスマートフォンへ転送されるため、随時受け付けています。