家族で年に2回、安心して遠出できる家計にしたい。
上津原マネークリニック
山口県柳井市のファイナンシャルプランナー
お金の不安を
家族の安心に
「何から相談すればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。家計、教育費、住宅ローン、老後のこと。今気になっていることから、ゆっくり一緒に整理します。
初回面談は約1時間・無料。オンライン相談にも対応しています。
代表 上津原 章CFP®認定者・一級FP技能士
初回無料約1時間、ゆっくり相談
オンライン対応ご自宅からでも安心
2003年開業人生の節目に、ずっと寄り添う
Your hopes
こんな未来を
一緒に考えます
「正解」を押しつけるのではなく、ご家族の価値観やこれから叶えたいことを丁寧に伺い、お金の仕組みを味方につける方法を考えます。
子どもが希望する進路を、費用面で応援したい。
住宅ローンを見直し、将来の金利上昇にも備えたい。
資産運用を学び、お金も心も豊かな老後を送りたい。
※掲載写真はイメージです。
Services
暮らしと経営の
お金を整える
目先の損得だけでなく、10年後、20年後の暮らしを見据えたご提案を。必要に応じて何度でも見直しながら、無理のない計画へ育てます。
個人・ご家族の
ライフプラン相談
現在の家計と将来の希望を整理し、教育・住宅・老後を含めた資金計画を一緒につくります。
個人向けの詳細を見る →住宅ローン・保険・
資産運用の見直し
商品ありきではなく、暮らしの目的を起点に検討。仕組みを理解し、ご自身で判断できるようお手伝いします。
料金と相談の流れを見る →経営者のための
財務・将来設計
会社とご家族、両方の将来を見据えて、忙しい経営者の財務管理と意思決定を支えます。
経営者向けの詳細を見る →相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。今気になっていることからお話しください。
無料相談を電話で予約
地方で心豊かに暮らしたい方を応援する
ファイナンシャルプランナーでありたい
Our promise
相談したあとも
ずっとそばに
人生は変わるもの。だから、ライフプランも一度つくって終わりにはしません。
小さな町にも、お金の相談を必要とする方がいる。その思いから柳井に事務所を構えました。働き方、家族構成、住まい、社会制度。変化するたびに計画を見直し、納得できる選択を一緒に探します。
- 相談後も定期的にフォロー
- 損得だけでは測れない希望を大切に
- お金の流れを整理し、ライフプランを作成
Profile
代表者紹介
会計・財務の現場経験と、CFP®としての専門性をもとに、暮らしと経営のお金を一緒に整理します。
上津原 章（うえつはら あきら）
山口県柳井市で2003年に独立。現在も地域のご家族や経営者のライフプランを長期的に支えています。
- CFP®認定者
- 一級ファイナンシャル・プランニング技能士
- DCプランナー一級 ほか
これまでの歩みを見る
1993年山口大学経済学部卒業後、税理士事務所へ
1999年独立系FP会社でライフプラン相談・金融教育に従事
2000年CFP®ライセンスの認定を受ける
2003年ファイナンシャルプランナーとして独立
2004年柳井市役所そばに事務所を開設
Guide
料金と相談の流れ
初回面談でご希望や状況を伺い、内容と費用をご説明します。納得してから次のステップへ進めます。
料金の目安
会社員・年金生活者作成 30,000円フォロー 3,000円/月
個人事業者・幹部社員作成 60,000円フォロー 15,000円/月
会社経営者作成 100,000円フォロー 30,000円/月
表示料金はすべて税込の目安です。財産状況や業務内容を伺い、ご相談のうえ料金を決定します。初回面談は約1時間・無料です。
ライフプラン作成まで
- 初回面談：ご相談内容、流れ、費用を確認
- 基礎データの確認：ヒアリングシートを記入
- 現状分析：将来の夢や目標を整理
- プランのご提供：レポートをご説明
- 実行・アフターフォロー：必要に応じて見直し
よくあるご質問
初回面談は本当に無料ですか？
はい。初回面談は約1時間・無料です。現在のお悩みやご希望を伺い、相談の進め方と費用をご説明します。
オンラインでも相談できますか？
はい。Zoomなどを使ったオンライン相談に対応しています。ご希望の方はお電話でご予約ください。
相談したら必ず契約が必要ですか？
初回面談で内容と費用をご説明し、ご納得いただいてから次のステップへ進みます。無理な勧誘は行いません。
Policy
安心してご相談いただくために
お客様の判断とプライバシーを尊重し、誠実な情報提供を行います。
勧誘方針
ご希望や状況を伺ったうえで情報を提供し、契約や商品の選択を一方的にすすめません。ご本人の判断を大切にします。
個人情報保護方針
お問い合わせや相談で伺った情報は、相談対応と連絡のために使用します。法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者へ提供しません。
免責事項
掲載情報は一般的な情報提供を目的としています。制度や市場環境は変わるため、個別の判断は最新情報をご確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。
News
ご案内
セミナーや相談会など、最新のご案内です。
相談受付
初回面談は約1時間・無料です。事前にお電話でご予約ください。
オンライン
Zoomなどを利用したオンライン相談にも対応しています。
電話受付
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First consultation
無料相談から気軽に始めてみませんか
相談内容をきれいにまとめておく必要はありません。今気になっていることをお話しいただければ、一緒に順番を整理します。初回面談は約1時間・無料です。
初回面談約1時間・無料
相談方法対面・オンライン
電話受付0820-24-1240／随時