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上津原マネークリニックロゴ
本文へジャンプ山口県柳井市7丁目1−4
柳井市役所の向かい

電話:  0820−24−1240
FAX:  0820−24−1241

 

―お客様が安心してお金が使えるようになるためのステップ―

お客様に安心してお金を使っていただくため、
私たちはライフプランを作成する前に、
ライフプランの手順を時間をかけてご説明いたします。

ライフプランには、お客様の夢や願いがぎっしり詰まっています。
今後の人生のよりどころとなるものだからこそ、
お客様が納得のいくまで、時間をかけてつくります。

ライフプランができるまで(会社員の例)

最初にご来店されてから、1ヶ月でライフプランが完成します。

スケジュール

内 容

予定日・時間数

1−1.
最初のご相談
ライフプランの入り口

 

□ご相談内容の確認

□簡単なお答え

□上津原マネークリニックの説明

□プランニングの流れ
□費用についてのご説明

□ヒアリングシートのご説明 

 

 

 初日
 1〜2時間程度

1−2.
基礎データの回収
(郵送)

内容確認 (電話)

□ヒアリングシートに記入(通常1週間程度)の上、ご返送

□不明な点のご確認

 
 ご自宅でどうぞ
 (ご来店も可)

2.
現状分析の
ご確認

ご自身とご家族の
将来について考える

□現状分析結果のご説明

□将来の夢や目標を探すワーク

□プランニングに当たってのご要望の確認

□プランニングまたは入会手続き

 2日目
 3〜4時間程度
 相談 

3.
プランのご提供

□プランニングレポートのご提供

□プランのご説明

ヒアリング

 3日目
 2時間程度
  

4.
プランの実行

□年間のスケジュールと目標の確認

□プラン実行に当たって必要となる施策の手続き

 3日目または4日目
 1〜2時間程度

5.
アフターフォロー

□プラン遂行状況に応じてのメンテナンス、フォロー

 必要に応じて随時


なお、個人事業者や会社経営者は、事業でのお金の使い方が個人のライフプランに影響するため、
経営理念の策定や事業計画書を作成します。
個人事業者・経営者の皆様はこちらをどうぞ。


料金の目安 
(下記の料金を基本として、お客様の財産状況を考慮しご相談の上料金を決定いたします。)

ライフプラン作成 フォロー料 フォロー内容
サラリーマン・
年金生活者の方
30,000円  3,000円/1ヶ月 プラン実行状況確認・プラン見直し・金融知識学習・
家計管理の指導
個人事業者・
幹部社員
60,000円 15,000円/1ヶ月 上記に加え、経営に関する本の勉強会・
経営数字の見方を指導
会社経営者 100,000円 30,000円/1ヶ月 上記に加え、経営全般の相談や、役員会議の指導
必要に応じて 税理士・社会保険労務士 などの専門家と一緒に業務を行います。
業務内容によって、お客様の同意の下追加料金をいただくことがあります。

子育て中の方は、応援優待制度があります。(プラン料10%引きなど)



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