代表者紹介　安心してお金が使える方法を教えるＦＰ

山口県柳井市7丁目１－４
柳井市役所の向かい

電話：０８２０－２４－１２４０
FAX：０８２０－２４－１２４１

ホーム

ライフプランとは

個人の皆様

経営者の皆様

講師・執筆依頼

代表者紹介

ここでは代表上津原章の紹介をいたします。
なお、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会でも私の身分照会ができます。
ご不明な点等がございましたらいつでもお問い合わせください。

資格免許：ＣＦＰ®（Ｊ－９００３４０５１）
　　　　　　　一級ファイナンシャル・プランニング技能士
　　　　　　　ＤＣプランナー一級　　他

CFP(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

プロフィール
1970年4月	山口県徳山市（現在の周南市）に生まれる
1989年3月	山口県立徳山高校卒業
1993年3月	山口大学経済学部国際経済学科卒業

1993年4月

齋藤税理士事務所（広島市）入社

1999年9月

財産コンサルタント（独立系ＦＰ会社）入社
２０００年２月にＣＦＰ(R)ライセンスの認定を受ける。

2000年8月

フロンティア神代入社（経理・財務担当）

2003年3月

ファイナンシャルプランナーとして独立
講師等実績はこちらです。　執筆実績はこちらです。

2004年11月

柳井市役所そばに新事務所開設

私が今まで手がけてきたこと
税理士事務所時代	毎月、小さな会社の経理や経営の相談を受けながら、相続税の申告や、相続を円満に乗り切るための助言業務を行っていました。　相続税申告は、ただ申告書を出すだけではなく、亡くなられた方の人間関係や引き継がれる財産への思いを、誰がどのような形で引き継ぐのが一番よいか、お客様と共に考えていました。
独立系ＦＰ会社時代	お客様からライフプランの相談を受けながら、会員向けのレポートの執筆や、ウツミ屋証券とタイアップしての投資クラブを作るお手伝いとその教育をしていました。　執筆の際は、新しくなじみの薄い金融商品を、いかにお客様にわかりやすく伝えるかを心がけていました。　株式投資のカリキュラムを自分で作り、お客様が投資の世界に興味を持ち、お客様自身で学び、投資にチャレンジするためにどうすればよいか、絶えず工夫していました。
フロンティア神代時代	社長や役員への月々の報告、利益計画の作成、全社への売上や利益の報告、在庫管理、支店や営業所の経理サポートを行っていました。会社にとって大事ことを数字でを分かりやすく社員に伝え、危機意識と成功した時の達成感を社員で分かち合うことに注力していました。在庫の数と売行きを分かりやすく全社員に報告することで、ノートパソコンの在庫を３ヶ月余りで一気に６分の１以下に減らしました。