―お客様が安心してお金が使えるようになるためのステップ―

お客様に安心してお金を使っていただくため、
私たちはライフプランを作成する前に、
ライフプランの手順を時間をかけてご説明いたします。

ライフプランをつくることで、お客様の考え方やお金の使い方が変わります。
今後の人生のよりどころとなるものだからこそ、
お客様が納得のいくまで、時間をかけてつくります。

ライフプランができるまで（個人事業者・経営者の例）

最初にご来店されてから、２ヶ月～３ヶ月でライフプランが完成します。

スケジュール	内　容	予　定　日
１．初回ご相談なぜライフプランが必要なの？	□ご相談内容の確認 □簡単なお答え □上津原マネークリニックの説明 □プランニングの流れ □費用についてのご説明 □ヒアリングシートのご説明	初日１時間～２時間
２．経営理念と事業の長期ビジョン	□事業への思いを経営理念として文章にしてみる □事業をどのような形にするか、いつまで続けるかを考えてみる	２日目２時間～３時間
３．中期経営計画	□3年後に事業をどのようにしていくか長期計画をもとにして考える □設備投資やノウハウ投資の計画 □3年後の売上と利益について考える	３日目２時間～３時間
４．短期事業計画とアクションプラン	□今年の売上と経費及び資金繰り計画の確認 □計画実行に当たって必要となる具体的な行動計画	３日目２時間
５．個人財務基礎データの回収　(郵送) 　　内容確認　(電話)	□基礎調査シートに記入の上ご返送 □不明な点のご確認	ご自宅でどうぞ (ご来店も可）
６．シミュレーションのご確認　ご自身とご家族の将来について考える	□シミュレーション結果のご説明 □将来の夢や目標の発見 □プランニングに当たってのご要望の確認 □プランニングまたは入会手続き	４日目２時間～４時間
７．プランのご提供	□プランニングレポートのご提供 □プランのご説明	５日目２時間～３時間
８．事業計画の修正	□事業計画とご家族のライフプランとのすり合わせ	６日目２時間
９．プランの実行	□年間のスケジュールと目標の確認 □プラン実行に当たって必要となる施策の手続き	７日目１時間～２時間
１０．アフターフォロー	□プラン遂行状況のメンテナンス、フォロー

なお、お客様のご要望に応じて、スケジュールを変更することがあります。
（例えば、個人のライフプランから先に作成する　など）

料金の目安

	ライフプラン作成	フォロー料	フォロー内容
サラリーマン・年金生活者の方	30,000円	3,000円／1ヶ月	プラン実行状況確認・プラン見直し・金融知識学習・家計管理の指導
個人事業者・幹部社員	60,000円	10,000円／1ヶ月	上記に加え、経営に関する本の勉強会・経営数字の見方を指導
会社経営者	100,000円	30,000円／1ヶ月	上記に加え、経営全般の相談や、役員会議の指導

必要に応じて　税理士・社会保険労務士　などの専門家と一緒に業務を行います。
業務内容によって、お客様の同意の下追加料金をいただくことがあります。

このサイトの著作権は　上津原マネークリニック　上津原　章　に帰属します。

―お客様が安心してお金が使えるようになるためのステップ― お客様に安心してお金を使っていただくため、私たちはライフプランを作成する前に、ライフプランの手順を時間をかけてご説明いたします。

―お客様が安心してお金が使えるようになるためのステップ―

お客様に安心してお金を使っていただくため、
私たちはライフプランを作成する前に、
ライフプランの手順を時間をかけてご説明いたします。