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本文へジャンプ山口県柳井市南町7丁目1-4
柳井市役所向かい
電話:  0820−24−1240
FAX:  0820−24−1241

2016年3月11日更新

 

こんにちは。
地方で心豊かに暮らせるためのお手伝いをする
ファイナンシャルプランナー事務所 上津原マネークリニック です。


 
   2003年3月に開業して13年になりました。
  今まで、地方で一所懸命生活をされている様々な方のライフプランをお手伝いしてきました。長い方では10年以上のお付き合いになり、相談実績は1000件を大きく超えております。

  ライフプラン作成後も、長期的なフォローによって、
  あなたが豊かな人生経験を重ねることができるよう責任もってお手伝いいたします。
  今までも、住宅ローンの返済期間、奥様の働き方、老後資金の準備など、
  損得だけでは答えが出ないものにもお客様と一緒に答えを出してきました。

  地方で心豊かに暮らしたい方、
  ファイナンシャルプランナーとの相性をしっかりお確かめの上、
  あなたが、私たちとお付き合いするかどうかお決めください。
  ご心配な方のため、初回相談を無料でお受けすることも可能です。

ご家族の幸せのために、
子どもさんが進みたい進路に進むために、
そしてご自身のお金に困らない人生のために、
お金・保険・ローン・社会保障のしくみ・税金のしくみを
上手に使えるようになりませんか。

ファイナンシャルプランナー(FP)は、
貯蓄が出来ない方へ、家計の見直しの助言もします。
生命保険の見直しの実行援助もします。
マイホームを買う予定の方には、住宅ローンの組み方も一緒に考えます。
投資信託などの資産運用がお客様に合っているかも話し合って答えを出していきます。
税金、年金、社会保険についても専門家の力を借りて解決していきます。

弊社では、お金のことだけでなく、お客様の気持ちやこれからの人生を考えて、
お客様に安心してお金を使っていただくためのお手伝いをしております。だから、

このようなお客様がいらっしゃいます。
・ 「家族で年に2回遠出できるような家計にしたい。」
・ 「将来は、無添加・手作りパンの店を持ちたい。」
・ 「忙しく財務管理に手が回らないので、財務のプロが欲しい。」
・ 「定年退職後には、ボランティアをしてみたい。」
・ 「資産運用を学んで、お金も心も豊かな老後を送りたい。」
・ 「結婚したい。そして、賢い主婦になりたい。」

お金のことで悩まれる時間を、私たちに預けてみませんか。

ライフプランサービスの概要・料金はこちらです。
※子育て世代の方向けの優待制度もあります。優待制度詳細はこちら。

子育てや介護のため外出できない方へ、
スカイプなどのテレビ電話を使った相談もお受けします。


新着情報

随時、無料体験相談会を実施中です。
このような方は、お気軽にご相談ください。
・消費税アップ後の家計のあり方を考えたい。
・相続税法が改正されて、相続税がかかるようになった。
・保険が販売停止になるので、急いで加入するように言われた。
・金融機関に勧められて購入した投資信託が急落した。
・マイナス金利を活かして、住宅ローンの借り換えをしたい。

お金のことを一所懸命学びたい方に、出張ミニセミナーを開催しております。少人数でもお受けいたしますので、いつでもお電話ください。

専門家プロファイルにてQ&Aやコラムを随時掲載中です。
ご興味のある方はこちらをクリックしてください。

無料相談及びセミナーの希望者は、十分な相談時間を確保するため、
恐れ入りますが事前にお電話ください。
予約受付は TEL:0820−24−1240 です。
最近の執筆実績はこちらです。
なお、弊社の場所はこちらです。地図リンク

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2月に周南市で開催されたFPフォーラムは、無事終了しました。
これからも随時告知していきますね。
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